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Fonds geschlossen – Was nun? So investieren Sie weiterhin in begehrte Anlagestrategien

Stop-Schild mit Warnung, betreten verboten. Foto: © merly69 / fotoliaMit diesem Fonds sind Sie auch dort investiert, wo andere an der Tür abgewiesen werden.

Was tun, wenn beliebte und erfolgreiche Fonds ihre Pforten für neue Investoren schließen? Wir zeigen Ihnen, mit welchen Fonds Sie den Soft Close umgehen und weiterhin Zugang zu den begehrtesten Strategien erhalten können.


Wer kennt es nicht: Man recherchiert intensiv nach der passenden Anlagestrategie, man wägt ab zwischen Risikoneigung, Anlagehorizont und Kosten. Dann findet man den perfekten Fonds und stellt fest: Das Fondsmanagement hat die Aufnahme von Kapital neuer Investoren gesperrt. Ein sogenannter Soft Close wird immer dann ausgesprochen, wenn die Anlagestrategie Gefahr läuft, durch zu hohe Kapitalzuflüsse verfälscht zu werden.

Ein Beispiel dafür ist der Squad European Convictions – ein Aktienfonds der in Small- und Midcap-Unternehmen investiert und aufgrund hoher Mittelzuflüsse bereits im September vergangenen Jahres für neue Investoren geschlossen wurde.

Doch es gibt eine Lösung: Mit dem Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI (ISIN: DE000A0MZ317) können Anleger indirekt auch in den europäischen Nebenwertefonds von Squad Capital investieren. Christian Mallek, Geschäftsführer und Fondsmanager bei Sigavest, ist von der Arbeit von Squad Capital überzeugt und investiert daher auch in den Nachfolgefonds von Sebastian Hahn und Jérémie Couix, den Gallo European Small & MidCaps.

Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI
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Im Sigavest Vermögensverwaltungsfonds sorgen aktuell 32 Strategien für ein stabiles Verhältnis von Rendite und Risiko. Darunter so namhafte Fonds wie der WHC – Global Discovery, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen oder der Nordea Stable Return – allesamt erfolgreiche Fonds, die sich im Soft Close befinden. Mit dieser Strategie hat der offensiv ausgerichtete Mischfonds seit Ende 2011 eine jährliche Rendite von 7,64 Prozent bei einer Volatilität von 6,92 Prozent erwirtschaftet. Der maximale Drawdown liegt in dieser Zeit bei 11,09 Prozent.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal des Mischfonds ist die hohe Transparenz des Fondsmanagements. Durch detaillierte Investmentberichte und Videos bekommen Investoren einen tiefen Einblick in die Arbeit von Sigavest:

Im Mai legte der Fondspreis um 1,2 Prozent zu. Durch weitere Mittelzuflüsse erhöhte sich das Fondsvolumen auf über elf Millionen Euro. „Zu den größten Kurstreibern zählten drei Werte unseres Aktien-Strategiedepots, die jeweils zweistellige Zuwächse erzielten (Einhell +42%, GK Software +31%, Holidaycheck +22%).“

Dennoch wachsen die Bäume nicht in den Himmel, und eine DAX-Strategie im Sigavest Fonds hat bereits Gewinne realisiert: „Ende Mai generierte der Gebert-Indikator ein Verkaufssignal, so dass wir den ComStage DAX-ETF verkauft haben und den Gegenwert nunmehr im ASSETS Defensive Opportunities parken. Ein neues Kaufsignal der Gebert-Strategie erwarten wir nicht vor November. Weitere Stabilität für unseren Fonds erwarten wir aus der Aufstockung des Absolute Return Multi Premium Fonds von Sergej Crasovschi, den wir bereits seit November 2016 allokiert haben.“


Obwohl der Sigavest Fonds in Zielfonds investiert, handelt es sich nicht um einen Dachfonds. Das Fondsmanagement investiert z.B. auch in Einzelaktien, die Teil eines Aktien-Strategiedepots sind. Das gesamte Aktien-Exposure des Fonds liegt derzeit bei rund 70 Prozent.

Im Morningstar-Rating erhält der Fonds vier Sterne und hebt sich deutlich von der Peer Group ab (siehe Grafik, oben). Aufgrund des Erfolges wurde der Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI zwei Jahre in Folge von der Wirtschaftswoche ausgezeichnet und liegt in den Top 10 von insgesamt über 600 Fonds.

Der Sigavest Fonds eignet sich als Basisbestandteil für jedes mittelfristig ausgerichtete Depot. Das Ziel, aktienähnliche Renditen bei deutlich geringeren Risiken zu erwirtschaften, wurde in den letzten fünfeinhalb Jahren stets erreicht. Auch für die Zukunft ist man optimistisch und hat bereits einige neue Investmentperlen in Aussicht.

Weitere Informationen zum Fonds und seiner Anlagestrategie erhalten Sie im unten aufgeführten Video-Interview mit Christian Mallek:

Bitte beachten Sie, dass das hier eingebundene Video vom Anbieter stammt. Die wallstreet:online capital AG hat die Richtigkeit der Angaben nicht überprüft und macht sich den Inhalt auch nicht zu Eigen. Bereitgestellt von: Universal-Investment

14.06.2017,

Bei Fragen und Anregungen zu diesem Artikel schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die redaktion@fondsdiscount.de oder rufen uns unter der Service-Nummer 030 2757764-00 an. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

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SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI von Universal-Investment GmbH

Alle Anlagen an Wertpapierbörsen sind mit Risiken verbunden:

  • Die Wertentwicklung eines Fonds wird maßgeblich von der Wertentwicklung der Anlagewerte bestimmt. Daraus ergibt sich das Risiko von finanziellen Verlusten wenn sich Marktpreise von bestimmten Werten ändern.
  • Das Risiko des Fondsmanagements besteht darin, dass der Fondsmanager Entscheidungen trifft, die eventuell nicht den Zielvorstellungen der Anleger entsprechen, oder die dazu führen, dass sich der Fonds negativ entwickelt.
  • Von den angelegten Beträgen gehen Kosten für die Fondsverwaltung usw. ab. Das kann dazu führen, dass sich Fonds im Vergleich zur direkten Anlage, z.B. in Aktien, nicht proportional entwickeln.
  • Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Wer Ranglisten und Statistiken als Entscheidungsgrundlage für eine bestimmte Fondsanlage nutzen will, sollte auf die Voraussetzungen achten, unter denen derartige Rang- und Bestenlisten erstellt wurden.
  • Je nach Fondsart, Ausrichtung und Fondskonstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z.B. Verluste durch Währungsschwankungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

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