Service-Telefon täglich von 8 bis 22 Uhr:   030 2757764-00

Suche: WKN/ISIN, Beteiligungen, Gesellschaften

Krisensicher Wie sich Fonds auf neue Ereignisse vorbereiten

Krisensicher Foto: © / luckyjoy7 / Fotolia

Der Brexit sorgte an den Märkten für Turbulenzen. Die Aktienindizes rauschten in den Keller. Doch zahlreiche Fonds konnten die Verluste innerhalb kürzester Zeit wieder ausgleichen. Entscheidend ist, wie gut sie auf solche Ereignisse vorbereitet sind.


Als die Brexit-Entscheidung am 24. Juni bekanntgegeben wurde, sorgte dies für starke Marktbewegungen. Vor allem Finanzwerte und Tourismus-Unternehmen wurden von den Anlegern aus den Depots geworfen.

Doch es gibt auch Assets, die von der Briten-Abstimmung nicht so stark getroffen wurden. Einer dieser Fonds, der den temporären Verlust zeitnah ausgleichen konnte und mittlerweile seine Performance weiter ausbaute, ist der Ve-RI Listed Infrastructure (ISIN: DE0009763342) von Veritas Investment. Der Branchen-Fonds konnte nach Angaben der Gesellschaft in der Woche nach dem Brexit sogar um 1,1 Prozent zulegen.

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds, der in Öl und Gas, Strom, Kommunikationsnetzwerke, See- und Flughäfen, Straßen und Schienennetze investiert. Veritas Investment setzt hierbei vor allem auf die Sektoren Energie und Transport. Die Fokussierung auf Kerninfrastruktur-Projekte ist ein gigantischer Markt, der immer stärker Privatanleger anzieht. Zudem wird Infrastruktur immer benötigt, unabhängig davon, ob die Wirtschaft boomt oder die Konjunktur gerade lahmt.

Mit dem Infrastruktur-Fonds erhalten Investoren global breit gestreut Zugang zu aussichtsreichen Unternehmen. In einem systematischen und prognosefreien Auswahlverfahren werden aus global rund 1.900 börsennotierten Infrastruktur-Unternehmen die 30 Top-Aktien bestimmt. Der Fondsmanager wiederholt die Auswahl alle drei Monate, um so erneut die erfolgversprechendsten 30 Titel zusammenzustellen.

Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Im zweiten Schritt werden als weiteres Selektionskriterium Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen durch den extreme Value-at-Risk identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. „Es gibt Aktien, die man in Extremsituationen meiden sollte – genau diese identifizieren wir. Schließlich wissen wir nicht, wann die nächste Extremsituation eintritt“, kommentiert Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen.

Gerade durch die Nutzung des extreme Value-at-Risk haben sich die Marktturbulenzen, die der Brexit ausgelöst hat, auch nur gering auf das Gesamtportfolio von Veritas Investment ausgewirkt: Die Frankfurter Investmentboutique sieht diesen Erfolg vor allem aufgrund ihrer systematischen und prognosefreien Investmentstrategie gegeben: „Wir sind damit zu jedem Zeitpunkt auf unerwartete Ereignisse an den Finanzmärkten gut vorbereitet. Auch im Vorfeld der Abstimmung der Briten hatten wir keine Änderung an unseren Systemen und Investmententscheidungen vorgenommen“, erklärt Rogowski das relativ gute Abschneiden der Fonds während des Brexit-Schocks an den Märkten.

Bitte beachten Sie, dass das hier eingebundene Video vom Anbieter stammt. Die wallstreet:online capital AG hat die Richtigkeit der Angaben nicht überprüft und macht sich den Inhalt auch nicht zu Eigen. Bereitgestellt von: Veritas-Institutional
05.07.2016,

Bei Fragen und Anregungen zu diesem Artikel schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die redaktion@fondsdiscount.de oder rufen uns unter der Service-Nummer 030 2757764-00 an. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Produkte zu diesem Thema

Ve-RI Listed Infrastructure R von Veritas Investment GmbH

Alle Anlagen an Wertpapierbörsen sind mit Risiken verbunden:

  • Die Wertentwicklung eines Fonds wird maßgeblich von der Wertentwicklung der Anlagewerte bestimmt. Daraus ergibt sich das Risiko von finanziellen Verlusten wenn sich Marktpreise von bestimmten Werten ändern.
  • Das Risiko des Fondsmanagements besteht darin, dass der Fondsmanager Entscheidungen trifft, die eventuell nicht den Zielvorstellungen der Anleger entsprechen, oder die dazu führen, dass sich der Fonds negativ entwickelt.
  • Von den angelegten Beträgen gehen Kosten für die Fondsverwaltung usw. ab. Das kann dazu führen, dass sich Fonds im Vergleich zur direkten Anlage, z.B. in Aktien, nicht proportional entwickeln.
  • Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Wer Ranglisten und Statistiken als Entscheidungsgrundlage für eine bestimmte Fondsanlage nutzen will, sollte auf die Voraussetzungen achten, unter denen derartige Rang- und Bestenlisten erstellt wurden.
  • Je nach Fondsart, Ausrichtung und Fondskonstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z.B. Verluste durch Währungsschwankungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Ähnliche Artikel finden

» » » » Krisensicher - Wie sich Fonds auf neue Ereignisse vorbereiten

Suchbegriffe, die Leser mit diesem Thema verbinden


Mehr aus dem Bereich Aktienfonds

Wegen zu geringem Volumen Wegen zu geringem Volumen - Franklin Templeton legt Fonds zusammen Im Juni wird der Franklin Global Growth and Value Fund geschlossen und in den großvolumigeren Templeton Global-Fonds transferiert. Durch die Verschmelzung sollen Ressourcen gebündelt mehr...

DWS Top Dividende DWS Top Dividende - '2017 wird erneut ein sehr gutes Dividendenjahr' Dr. Thomas Schüssler managt bereits seit 2005 den Publikumsliebling DWS Top Dividende. Wir haben mit dem Dividendenexperten über die Aussichten für die Ausschüttungssaison 2017 und sein mehr...

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - Wechsel der Verwaltungsgesellschaft Ende September wird sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ändern. Für die investierten Anleger bleibt ansonsten alles beim Alten, auch an mehr...

Unser Newsletter

... informiert Sie über aktuelle Kapitalanlagen & Marktentwicklungen
social media