Lloyd Fonds AG Wachstumsziele vorzeitig erreicht und 10-Jahres-Fondsjubiläum

Bei der Lloyd Fonds AG ist man bester Stimmung. Das Unternehmen feierte im vergangenen Oktober erst einmal zehn-jähriges Jubiläum des offensiven Mischfonds Lloyd Fonds - WHC Global Discovery Fonds R (ISIN: DE000A0YJMG1). Dieser konnte sich über die Jahre gegenüber der Peergroup überdurchschnittlich behaupten. Aktuell hat die Gesellschaft zudem bekanntgegeben, die Jahresprognose bezüglich Asset under Management schon jetzt bereits erreicht zu haben.

Lloyd Fonds WHC Global Discovery: seit zehn Jahren ganz oben dabei

Portfoliomanager Markus Wedel betreut den Mischfonds seit Auflage im Oktober 2010. Wedel selbst hatte diesen initiiert und viele Jahre selbstständig betreut, bevor der Fondslenker im Jahr 2015 Geschäftsführer von SPSW Capital wurde und der Fonds dort integriert wurde. Mittlerweile ist SPSW und damit auch der Fonds ein Teil der Lloyd Fonds AG.

Das Jubiläumsjahr des Lloyd Fonds - WHC Global Discovery Fonds war sicherlich ein sehr herausforderndes Jahr. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Kapitalmärkte schlugen sich auch auf den Fonds nieder. Zwischenzeitlich baute Wedel eine Cash-Quote von 50 Prozent auf und nahm Absicherungen vor. Die Short-Positionen verkaufte er dann wieder gewinnbringend im April und Mai. Aus der Erfahrung der Krise heraus (mangelnde Handelbarkeit von Rentenpapieren) ist das Portfolio nun dynamischer mit einer höheren Aktienquote (89,1 Prozent, Stand 5.11.2020) ausgerichtet.

Markus Wedel investiert aktienseitig in zumeist deutsche Unternehmen aus dem Mittelstand. Daneben bilden Aktien skandinavischer Gesellschaften einen hohen Anteil. Der Kapitalmarktexperte verfolgt einen Absolut-Return-Ansatz und orientiert sich dementsprechend nicht an einer Benchmark. Rund 65 Einzelwerte gehören zum Portfolio (hauptsächlich Informationstechnologie und Industrie), verstärkt stehen wieder Zykliker im Fokus. Wedel erwirtschaftet nach eigenen Angaben den überwiegenden Teil der Performance mit den Top-10-Positionen (Performance-Anteil pro Jahr über 60 Prozent). Zum Teil führt Wedel dort Aufsichtsratsmandate. Zu den Top-Positionen des Portfolios gehören der Finanzdienstleister MLP, das in Bremen ansässige Unternehmen Energiekontor – Spezialist für erneuerbare Energien – sowie die dänische Gesellschaft Asetek, welche Flüssigkeitskühlungslösungen für Computersysteme vertreibt.

Der Lloyd Fonds - WHC Global Discovery Fonds konnte sich gegenüber vielen Mitwettbewerbern innerhalb der letzten zehn Jahre gut behaupten und anspruchsvolle Marktphasen bestehen. Die Ratingagentur Morningstar wählte den Mischfonds in seiner Peergroup auf Platz eins (Stichtag 31.08.2020). „Aber auch über fünf Jahre, ein Jahr und seit Jahresbeginn zählt der Fonds, der übrigens gerade ein neues Allzeithoch markiert hat, zur Top-3 seiner Peergroup“, so die Lloyd Fonds AG in einer Mitteilung. 

Unternehmen erreicht Wachstumsziel Wochen vor Jahresende

Die Lloyd Fonds AG hat aktuell bekannt gegeben, dass das Wachstum sowohl bei Kunden als auch bei Assets erfolgreich fortgesetzt werden konnte. Demnach sind die Assets under Managements (AuM) seit Dezember 2019 um 350 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden Euro angestiegen. Davon entfallen laut Lloyd Fonds rund eine Milliarde Euro auf aktives Management. Dieser Anstieg entspreche einem Wachstum von insgesamt 35 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen im Juni 2020 eine AuM-Erwartung für das Jahr 2020 in Höhe von 1,4 Milliarden Euro bekanntgegeben. Dies sei nun bereits Anfang November erreicht worden.

Die Lloyd Fonds AG führt das Wachstum auf die Skalierbarkeit der Geschäftsfelder und die Gewinnung von Großkunden zurück. „Nachdem wir in diesem Jahr bereits die Markenpositionierung mit unserer Strategie 2023/25 abgeschlossen haben, ist das vorzeitige Erreichen unseres für 2020 erwarteten AuM-Ziels ein wichtiges Ziel gewesen“, so Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds AG. Dies sei eine weitere Bestätigung dafür, dass man mit der Neupositionierung des Geschäftsmodells auf dem richtigen Weg sei, „auch angesichts des äußerst anspruchsvollen Umfelds geprägt durch die Covid-19-Pandemie.“ Auf diesem Weg werde man stetig voranschreiten.

Wertentwicklung des Lloyd Fonds - WHC Global Discovery Fonds R im Vergleich mit dem Sektorendurchschnitt (Mischfonds global Welt, Fünf-Jahreszeitraum)