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IMMAC Pflegezentrum Velbert Renditefonds

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Eckdaten

Emissionshaus: IMMAC
Kategorie: Immobilien Inland
Geplante Laufzeit: 15 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 20.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 237,47 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsgegenstand
Seit 1996, mit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung, können sich private Anleger mit Immobilienfonds aus dem Emissionshaus IMMAC am Marktsegment „Pflegeimmobilien“ beteiligen. Insbesondere der stationäre Pflegebereich ist nach Einschätzung des Initiators ein nachhaltiger und gegenüber konjunkturellen Schwankungen relativ stabiler Markt – nach Auffassung von IMMAC wird der Pflegebereich in den nächsten Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewinnen.

Mit dem aktuellen Beteiligungsangebot IMMAC Pflegezentrum Velbert Renditefonds GmbH & Co. KG investieren Sie gemeinsam mit anderen privaten Anlegern in eine Seniorenresidenz in Velbert (Nordrhein-Westfalen) inklusive Grund und Boden. Der 1984 errichtete fünfgeschossige Bau verfügt über eine Gesamtkapazität von 144 vollstationären Pflegeplätzen sowie acht Einheiten für Betreutes Wohnen. Bis 2016 sollen umfangreiche Instandhaltungs-, Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen am und im Objekt durchgeführt werden. Pächterin ist die Alloheim-Unternehmensgruppe, die sich als Qualitätsanbieter von Wohn- und Pflegeresidenzen sowie mobilen Diensten einen Namen gemacht hat. Das breitgefächerte Therapie-, Wohn- und Pflegekonzept richtet sich an Menschen aller Pflegestufen, darunter Demenzkranke, Wachkoma-Patienten, psychisch Kranke und Behinderte. Mit über 4.000 Mitarbeitern zählt die Alloheim-Unternehmensgruppe zu den größten privaten Betreibern von Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Der Pachtvertrag sieht eine unkündbare Festlaufzeit von 20 Jahren vor. Als Pachtbeginn wurde der 01.12.2012 festgelegt, zudem trägt die Pächterin alle mit dem Objekt anfallenden Neben-, Betriebs-, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

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Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
  • Anteile an geschlossenen Fonds sind keine Wertpapiere und somit nicht täglich handel- und/oder verfügbar. Die vorzeitige Veräußerbarkeit der Beteiligung eines Anlegers ist nur sehr eingeschränkt über sog. Plattformen möglich, da für Anteile an geschlossenen Fonds kein einheitlich geregelter Zweitmarkt existiert.
  • Nachschusspflichten: Nach vollständiger Erbringung der Einlage in Höhe der Haftsumme kann eine Haftung in dem Fall wieder aufleben, dass dem Anleger Teilbeträge seiner Einlage (etwa durch Ausschüttungen) zurückgezahlt werden, ohne dass diesen Zahlungen im Zeitpunkt der Ausschüttung entsprechende Gewinne gegenüber gestanden haben, und die Einlage hierdurch unter die im Handelsregister eingetragene Haftsumme sinkt (§ 172 Abs. 4 HGB).
  • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Fondsgesellschaft.
  • Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio und evtl. zusätzlichen privaten Vermögensnachteilen.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2013 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 6,50 % 6.500,00 € -1,58 % -1.580,00 €
2014 - - - 6,50 % 6.500,00 € 6,14 % 6.140,00 €
2015 - - - 6,50 % 6.500,00 € 1,78 % 1.780,00 €
2016 - - - 6,50 % 6.500,00 € 5,53 % 5.530,00 €
2017 - - - 6,50 % 6.500,00 € 6,73 % 6.730,00 €
2018 - - - 7,00 % 7.000,00 € 7,10 % 7.100,00 €
2019 - - - 7,00 % 7.000,00 € 6,91 % 6.910,00 €
2020 - - - 7,00 % 7.000,00 € 7,34 % 7.340,00 €
2021 - - - 7,00 % 7.000,00 € 7,33 % 7.330,00 €
2022 - - - 7,50 % 7.500,00 € 8,01 % 8.010,00 €
2023 - - - 7,50 % 7.500,00 € 6,41 % 6.410,00 €
2024 - - - 7,50 % 7.500,00 € 6,32 % 6.320,00 €
2025 - - - 7,50 % 7.500,00 € 7,76 % 7.760,00 €
2026 - - - 8,00 % 8.000,00 € 7,91 % 7.910,00 €
2027 - - - 8,00 % 8.000,00 € 6,39 % 6.390,00 €
Ausschüttung: 106,50 % 106.500,00 € 90,08 % 90.080,00 €
+ Veräußerung: 130,97 % 130.970,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 237,47 % 237.470,00 € 90,08 % 90.080,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Lage Der Objektstandort Velbert gehört zum Kreis Mettmann, dem Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. In Velbert leben in drei Stadtteilen rund 83.500 Einwohner auf rund 75 Quadratkilometern. Die Seniorenresidenz liegt im Süden des Stadtbezirks Velbert-Mitte innerhalb eines Mischgebietes und ist ca. 15 Gehminuten von der Fußgängerzone entfernt. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Bushaltestelle. Busse fahren von hier in regelmäßigen Abständen ins Stadtzentrum. Einkäufe des täglichen Bedarfs können in einem nur wenige Gehminuten entfernten Supermarkt getätigt werden. Dort befinden sich auch eine Apotheke und ein Ärztehaus. Zur Naherholung bieten sich der Kaiser-Friedrich- Hain/Offerbusch und der Herminghauspark, Velberts Stadtpark, nördlich vom Anlageobjekt an. Die medizinische Akutversorgung wird durch das ca. vier Kilometer entfernt liegende Klinikum Niederberg im Nordwesten von Velbert-Mitte sichergestellt.
Typ Pflegezentrum
Baujahr 1984
Standort 42549 Velbert
Mietfläche 144 vollstationären Pflegeplätzen

Kennzahlen

Substanzquote 85,25%
Anfängliche Fremdkapitalquote 48,95%
Fremdkapitalaufnahme 100% in EUR
Gefixte Zinssätze Das Annuitätendarlehen ist mit einer langfristigen Festzinsvereinbarung in Höhe von 2,995 Prozent p.a. nominal bis zum 30.11.2022 ausgestattet.
Kalkulierte Anschlusszinssätze Bei der Anschlussfinanzierung ab Dezember 2022 wurde ein Zinssatz von fünf Prozent p.a. für die Fondsrestlaufzeit von ca. fünf Jahren unterstellt.
Tilgung des Darlehens Im Darlehensvertrag ist eine annuitätische Tilgung vereinbart, d.h., der Kapitaldienst ist innerhalb der zehnjährigen Zinsbindung ab Januar 2013 bis November 2022 gleich hoch. Im Monat Dezember 2012 erfolgt vertraglich keine Tilgungsleistung. Die anfängliche Tilgung beträgt jährlich 2,60 Prozent vom Darlehensbetrag in Höhe von EUR 7.250.000,00.

Mittelverwendung

Erwerbskosten
Grundstück 1.350.360,00 € hart
Gebäudebestand 9.649.640,00 € hart
Investitionskostenzuschuss 700.000,00 € hart
Maklercourtage 154.000,00 € hart
Grunderwerbsteuer 550.000,00 € hart
Notar, Gerichtskosten, Gebühren 155.000,00 € hart
Position gesamt12.559.000,00 € 
Anschaffungsneben- und Dienstleistungskosten
Geschäftsbesorgung 470.000,00 € weich
Mittelverwendungskontrolle 15.000,00 € weich
Steuerberatung Investitionsjahr 40.000,00 € weich
Objektmanagement 35.000,00 € weich
Finanzierungsvermittlung 145.000,00 € weich
Konzeptionsgebühr 325.000,00 € weich
Vertriebsleistung 504.000,00 € weich
Schließungsgarantie 144.000,00 € weich
Agio 360.000,00 € weich
Position gesamt2.038.000,00 € 
Finanzierungskosten
Bankbearbeitungsgebühr 164.500,00 € weich
Position gesamt164.500,00 € 
5
Liquiditätsreserve 66.500,00 € hart
Position gesamt66.500,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 14.828.000,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Kommanditkapital 7.200.000,00 €
Agio 360.000,00 €
Fremdkapital 7.250.000,00 €
Position gesamt14.810.000,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 14.810.000,00 €  

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